Asistence s prodejem společnosti zaměřené na oblast rostlinné výroby

Stav podniku: 2 majitelé, obrat 50 mil. Kč / rok, cca 20 zaměstnanců

Důvody: Důvodem prodeje byla poměrně běžná a standardní situace, kdy majitelé podniku již chtěli odejít do důchodu a neměli nástupce, který by po nich společnost převzal.

Začátkem roku 2023 jsme byli osloveni majiteli společnosti se záměrem pomoci jim s prodejem jejich společnosti, jednalo se o prodej 100 % obchodního podílu.

Začali jsme tedy standardní přípravnou fází a provedli tak právní, daňovou a finanční analýzu, zpracovali jsme dostupné informace a podklady, identifikovali rizika ohrožující úspěšné dokončení transakce a definovali si tak jasný harmonogram a celkový průběh procesu prodeje.

Provedli jsme také odhad kupní ceny formou indikativního ocenění společnosti. Připravili teaser, data room, sepsali NDA a odstartovali tak proces „vyhledávání potenciálních kupujících“.

Sestavili jsme nejdříve long list potenciálních kupujících a posléze jej transformovali na short list a po konzultaci s majiteli společnosti se dali do práce. Využili jsme jak své zdroje, tak i placené databáze, ale taktéž jsme si individuálně vytipovali vhodné podniky, které by mohly mít zájem na koupi této společnosti. Poté už to bylo pouze o komunikaci. Po několika telefonátech, emailech a schůzkách jsme díky aktivnímu oslovování našli kupce, se kterým se majitelé společně dohodli a byl sepsán tzv. Term sheet a zdárně jsme se postupně dostávali do finálního bodu transakce. Transakční dokumentaci si majitelé podniku zajistili z vlastních zdrojů.

Prodej firmy trval něco málo přes rok od prvotního kontaktu až po finální transakci, která byla řádově ve vyšších desítkách milionů korun (větší část kupní ceny byla tvořena nemovitostmi a pozemky).

Pokud v současné době přemýšlíte o prodeji firmy a procházíte buď podobnou nebo zcela odlišnou situací, tak budeme rádi, pokud budeme moci pomoc i Vám s řešením dané situace.